大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上(shàng )狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位(wèi )置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊(yáng )。他不得不离开狼群，与羊群居住(zhù )在(zài )一起。老吉趁(chèn )老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。　　一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群(qún )要袭击(jī )羊群的时候，大灰决定领导羊(yáng )群与狼(láng )群抗争。在建设防线的时候(hòu )，大灰被发现与(yǔ )狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼(láng )的机会，毅然回到羊群(qún )，带领(lǐng )羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。